1. Bối cảnh phát triển: chính sách thúc đẩy công nghiệp tiết kiệm năng lượng và phát triển hiệu quả
Hiện nay, theo các nguyên lý hoạt động khác nhau, máy nén có thể được chia thành hai loại: máy nén dịch chuyển tích cực và máy nén động. Máy nén dịch chuyển tích cực là máy nén được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường, trong khi máy nén ly tâm chỉ được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí lớn. Với việc cải thiện hiệu quả năng lượng trong các thiết bị gia dụng và sự lặp lại công nghệ nhanh chóng của các công ty linh kiện thiết bị gia dụng, nhu cầu tiết kiệm năng lượng xanh tiếp tục tăng. Máy nén là thiết bị trao đổi nhiệt chính trong các sản phẩm làm lạnh, sưởi ấm, bảo quản lạnh, đông lạnh và nước nóng. Việc cải thiện hiệu quả năng lượng của chúng có thể tối ưu hóa đáng kể hiệu quả năng lượng tổng thể của các thiết bị gia dụng. Do đó, các bộ phận chính phủ có liên quan đã ban hành các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp máy nén.
2. Tình hình phát triển hiện tại: nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và thặng dư thương mại đáng kể
Máy nén là trái tim của hệ thống làm lạnh và là một bộ phận thiết yếu của thiết bị làm lạnh. Với sự gia tăng thu nhập của người dân trong những năm gần đây, nhu cầu về các thiết bị điện như làm lạnh và điều hòa không khí tiếp tục tăng. Nhu cầu về máy nén cũng sẽ tăng thêm. Lấy máy nén quay làm ví dụ, sản lượng và khối lượng bán máy nén quay ở Trung Quốc đã tăng từ năm 2016 đến năm 2021. Từ dữ liệu xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và số lượng máy nén ở Trung Quốc lớn hơn đáng kể so với giá trị và số lượng nhập khẩu. Ngành công nghiệp này từ lâu đã ở vị thế thặng dư thương mại.
3. Bối cảnh doanh nghiệp: biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đang giảm dần, nhưng có sự đầu tư lớn hơn vào nghiên cứu và phát triển
Trong giai đoạn 2017-2021, biên lợi nhuận gộp máy nén của Hanbell Precision Machinery có xu hướng giảm, từ 35.04% năm 2017 xuống còn 30.14% năm 2021. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp máy nén của Snowman Co., Ltd. có xu hướng chung là đầu tiên tăng rồi giảm, đạt 11.63% năm 2021. Về đầu tư nghiên cứu và phát triển, cả hai công ty đều cho thấy xu hướng chung là tăng. Hanbell Precision Machinery đã tăng cường các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ và trong lĩnh vực máy nén khí, công ty đã tăng cường tiến độ nghiên cứu và phát triển máy nén khí ly tâm và tung ra loạt sản phẩm liên quan. Trong lĩnh vực làm lạnh và kho lạnh, công ty đã tung ra máy nén cho các tình huống ứng dụng, phạm vi nhiệt độ và chất làm lạnh khác nhau, bao phủ nhiều ứng dụng công nghệ hơn. Công ty TNHH Snowman tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là máy nén, nghiên cứu sâu hơn về nhu cầu và tình huống ứng dụng mới, đồng thời tiếp tục đổi mới và nghiên cứu theo hướng xanh, ít carbon, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
4. Xu hướng phát triển: công nghệ công nghiệp tiếp tục được cải thiện, yêu cầu về công nghệ thông tin và thông minh cũng ngày càng tăng
Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải là những nhiệm vụ cần thiết để phát triển kinh tế của Trung Quốc chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang tăng trưởng chất lượng cao và cũng là một trong những biện pháp tất yếu để đạt được "trung hòa carbon". Trong bối cảnh này, hiệu suất năng lượng của thiết bị gia dụng cần được nâng cấp và hiệu suất của các thành phần liên quan cần được cải thiện liên tục. Là thành phần cốt lõi của hệ thống làm lạnh, máy nén có tác động lớn nhất đến tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả năng lượng của toàn bộ hệ thống. Do đó, để nâng cao hiệu quả năng lượng của các thiết bị gia dụng, cần thúc đẩy nâng cấp liên tục công nghệ máy nén. Đồng thời, với việc liên tục cải thiện các yêu cầu về công nghệ thông minh và thông tin, sự tích hợp của trí tuệ công nghiệp và công nghệ thông tin ngày càng tăng và các yêu cầu về công nghệ thông minh và thông tin của thiết bị nén cũng ngày càng tăng.
Từ khóa: Máy nén; Nhập khẩu và xuất khẩu; Chi phí nghiên cứu và phát triển; Xu hướng phát triển
1. Bối cảnh phát triển: chính sách thúc đẩy công nghiệp tiết kiệm năng lượng và phát triển hiệu quả
Máy nén là một máy móc chất lỏng dẫn động nâng khí áp suất thấp lên khí áp suất cao và là trái tim của hệ thống làm lạnh. Nó hút khí lạnh áp suất thấp và nhiệt độ thấp từ ống hút, nén khí bằng cách dẫn động piston bằng động cơ điện và xả khí lạnh áp suất cao và nhiệt độ cao vào ống xả, cung cấp năng lượng cho chu trình làm lạnh. Hiện nay, theo các nguyên lý hoạt động khác nhau, máy nén có thể được chia thành hai loại: máy nén dịch chuyển tích cực và máy nén động. Máy nén dịch chuyển tích cực làm giảm thể tích khí chiếm giữ để tăng áp suất của nó và được chia thành máy nén pittông và máy nén quay. Máy nén pittông chỉ bao gồm các loại piston pittông, trong khi máy nén quay bao gồm các loại quay, xoắn ốc, trục vít và cánh gạt. Loại máy nén động khác làm tăng tốc độ của khí. Sau đó, nó chuyển đổi năng lượng động thành năng lượng thế, được chia thành các loại ly tâm, dòng trục và phản lực. Hiện nay, máy nén dịch chuyển tích cực được sử dụng rộng rãi trên thị trường, trong khi chỉ có máy nén ly tâm được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí lớn trong số các máy nén động.
Trong những năm gần đây, nhu cầu tiết kiệm năng lượng xanh tiếp tục tăng với việc cải thiện hiệu suất năng lượng trong các thiết bị gia dụng và sự lặp lại công nghệ nhanh chóng của các công ty linh kiện thiết bị gia dụng. Máy nén là thiết bị trao đổi nhiệt chính trong các sản phẩm làm lạnh, sưởi ấm, bảo quản lạnh, đông lạnh và nước nóng. Việc cải thiện hiệu suất năng lượng của chúng có thể tối ưu hóa đáng kể hiệu suất năng lượng tổng thể của các thiết bị gia dụng. Do đó, các bộ phận chính phủ có liên quan đã ban hành các chính sách để thúc đẩy sự phát triển của ngành máy nén. "Kế hoạch cải thiện hiệu suất năng lượng động cơ (2021-2023)" do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Cục Quản lý thị trường nhà nước ban hành đề xuất khuyến khích sử dụng động cơ điện tiết kiệm năng lượng hạng hai trở lên cho các thiết bị chung như máy nén, thúc đẩy sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu và tần số thay đổi hạng hai trở lên, khuyến khích sử dụng động cơ nam châm vĩnh cửu truyền động trực tiếp tốc độ thấp và truyền động trực tiếp tốc độ cao và phát triển mạnh mẽ trống điện rôto nam châm ngoài vĩnh cửu và máy nén trục vít tích hợp. Vào tháng 2021 năm 2030, Hội đồng Nhà nước đã ban hành thông báo về “Kế hoạch hành động cho phát thải carbon đỉnh điểm trước năm XNUMX”, “thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và cải thiện hiệu quả trong các thiết bị tiêu thụ năng lượng chính. Trọng tâm là các thiết bị như động cơ, quạt, máy bơm, máy nén, máy biến áp, bộ trao đổi nhiệt và nồi hơi công nghiệp, và các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng sẽ được cải thiện toàn diện.
2. Tình hình phát triển hiện tại: nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và thặng dư thương mại đáng kể
Thiết bị gia dụng là “người tiêu thụ lớn” của mức tiêu thụ năng lượng dân dụng. Về các lĩnh vực cụ thể, chúng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí và các lĩnh vực khác. Máy nén là trái tim của hệ thống làm lạnh và là thiết bị thiết yếu đối với thiết bị làm lạnh. Trong những năm gần đây, nhu cầu về làm lạnh, điều hòa không khí và các thiết bị khác đã tăng lên cùng với sự cải thiện mức thu nhập của người dân. Năm 2022, sản lượng tủ đông của Trung Quốc đạt 22.602 triệu chiếc, sản lượng tủ lạnh gia dụng đạt 86.644 triệu chiếc và sản lượng máy điều hòa không khí đạt 222.473 triệu chiếc.
Nhìn vào thị phần của các phân ngành máy nén của Trung Quốc năm 2021, tỷ lệ máy nén piston hoàn toàn kín và máy nén quay vượt quá 99%, chủ yếu được áp dụng trong các tình huống làm lạnh nhỏ như tủ lạnh gia dụng, tủ đông và máy điều hòa không khí. Trong số đó, tỷ lệ máy nén piston hoàn toàn kín đạt 51.41% và tỷ lệ máy nén quay đạt 47.95%.
Lấy máy nén quay làm ví dụ, sản lượng và doanh số bán máy nén quay tại Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2021 cho thấy xu hướng tăng chung. Năm 2020, sản lượng và doanh số bán máy nén quay giảm nhẹ do ảnh hưởng của đại dịch, lần lượt đạt 210.411 triệu máy và 211.551 triệu máy. Năm 2021, cùng với sự phục hồi dần dần của nền kinh tế, sản lượng và doanh số bán dần phục hồi, với sản lượng là 238.248 triệu máy và doanh số bán là 238.571 triệu máy. Từ tháng 2022 đến tháng 234.283 năm 2.5, sản lượng máy nén quay là 234.946 triệu máy, giảm 1.9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán là XNUMX triệu máy, giảm XNUMX% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy rằng sự phát triển trong tương lai của ngành máy nén của Trung Quốc sẽ duy trì xu hướng tăng.
Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, giá trị xuất khẩu và số lượng máy nén khí của Trung Quốc lớn hơn đáng kể so với giá trị và số lượng nhập khẩu. Ngành công nghiệp này từ lâu đã ở vị thế thặng dư thương mại. Năm 2021, nhập khẩu máy nén khí của Trung Quốc đạt 7.87 triệu chiếc, với giá trị nhập khẩu là 2.197 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt 159.83 triệu chiếc, với giá trị xuất khẩu là 7.735 tỷ USD. Từ tháng 2022 đến tháng 6.04 năm 1.655, nhập khẩu máy nén khí của Trung Quốc đạt 122.7 triệu chiếc, với giá trị nhập khẩu là 6.54 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt XNUMX triệu chiếc, với giá trị xuất khẩu là XNUMX tỷ USD.
3. Bối cảnh doanh nghiệp: biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đang giảm dần, nhưng có sự đầu tư lớn hơn vào nghiên cứu và phát triển
Mức độ tập trung của ngành máy nén tương đối thấp và bối cảnh cạnh tranh tương đối phân tán. Hiện tại, các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc bao gồm Hanbell Precision Machinery, Snowman Co., Ltd., Kaishan Group, Baosi Co., Ltd., v.v. Trong số đó, các sản phẩm máy nén chính của Hanbell Precision Machinery bao gồm máy nén điều hòa không khí trung tâm thương mại, máy nén lạnh, máy nén bơm nhiệt và máy nén khí. Doanh thu của công ty đã tăng trưởng từ năm 2017 đến năm 2021 và doanh thu năm 2021 là 1.697 tỷ RMB, tăng 17.45% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 56.93% tổng doanh thu. Snowman Co., Ltd. có công nghệ máy nén piston, trục vít và ly tâm, với một loạt các sản phẩm máy nén và ứng dụng phong phú bao gồm hậu cần chuỗi lạnh, làm lạnh công nghiệp, chế biến dầu khí, máy bơm nhiệt điều hòa không khí và thiết bị năng lượng hydro. Doanh thu máy nén năm 2021 là 818 triệu NDT, tăng 63.92% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 40.72% tổng doanh thu.
Xét về biên lợi nhuận gộp máy nén, biên lợi nhuận gộp máy nén của Hanbell Precision Machinery cao hơn Snowman Co., Ltd. Từ năm 2017 đến năm 2021, biên lợi nhuận gộp máy nén của Hanbell Precision Machinery có xu hướng giảm, giảm từ 35.04% năm 2017 xuống 30.14% năm 2021. Biên lợi nhuận gộp máy nén của Snowman Co., Ltd. tăng lên 19.78% năm 2018 và giảm xuống 11.61% năm 2020. Năm 2021, biên lợi nhuận gộp máy nén của Snowman Co., Ltd. là 11.63%.
Hanbell Precision Machinery đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mở rộng các lĩnh vực ứng dụng công nghệ của mình. Trong lĩnh vực máy nén khí, công ty đã tăng cường nghiên cứu và phát triển máy nén khí ly tâm và tung ra các dòng sản phẩm liên quan. Về làm lạnh và kho lạnh, công ty đã tung ra máy nén cho các tình huống ứng dụng, phạm vi nhiệt độ và chất làm lạnh khác nhau, bao gồm nhiều ứng dụng công nghệ hơn. Năm 2021, chi phí R&D của công ty đạt 185 triệu RMB, tăng 7.56% so với năm 2020. Snowman Co., Ltd. tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là máy nén, khám phá các tình huống ứng dụng và nhu cầu mới và tiếp tục nghiên cứu và đổi mới trong năng lượng xanh, ít carbon và hiệu quả. Năm 2021, chi phí R&D của công ty là 91 triệu RMB, tăng 1.1% so với năm 2020.
4. Xu hướng phát triển: công nghệ công nghiệp tiếp tục được cải thiện, yêu cầu về công nghệ thông tin và thông minh cũng ngày càng tăng
4.1 Việc cải thiện hiệu quả năng lượng của sản phẩm thúc đẩy việc nâng cấp liên tục công nghệ trong ngành máy nén
Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải là nhiệm vụ phải hoàn thành trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc, từ tăng trưởng tốc độ cao đến tăng trưởng chất lượng cao. Đây cũng là một trong những biện pháp tất yếu để đạt được “trung hòa carbon”. Trong bối cảnh này, hiệu suất năng lượng của thiết bị gia dụng trong nước cần được nâng cấp và hiệu suất của các thành phần liên quan cần được cải thiện liên tục. Hệ thống làm lạnh bao gồm bốn thành phần chính: máy nén lạnh, máy ngưng tụ, máy bay hơi và van tiết lưu. Trong số đó, máy nén là thành phần cốt lõi của hệ thống làm lạnh, có tác động lớn nhất đến tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả năng lượng của toàn bộ hệ thống. Do đó, để nâng cao hiệu quả năng lượng của các thiết bị gia dụng, cần thúc đẩy việc nâng cấp liên tục công nghệ máy nén. Về chuyển đổi tần số sản phẩm, chất làm lạnh thân thiện với môi trường và tối ưu hóa động cơ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nâng cấp tiết kiệm năng lượng và xanh của máy nén thiết bị gia dụng. Thứ nhất, công nghệ chuyển đổi tần số có thể cải thiện hơn nữa hiệu quả năng lượng và hiệu suất tổng thể của các thiết bị gia dụng; thứ hai, chất làm lạnh thân thiện với môi trường có thể hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, không gây hại cho tầng ôzôn và không có hiệu ứng nhà kính; Cuối cùng, việc tối ưu hóa động cơ có thể liên tục cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng.
4.2 Nhu cầu về trí tuệ và thông tin hóa không ngừng tăng lên và có tiềm năng rất lớn cho sự phát triển trong tương lai của máy nén khí trục vít không dầu
Với sự cải thiện liên tục của các yêu cầu về trí tuệ và thông tin hóa, sự tích hợp trí tuệ và thông tin hóa trong lĩnh vực công nghiệp không ngừng gia tăng, và các yêu cầu về trí tuệ và thông tin hóa của thiết bị máy nén cũng ngày càng tăng. Ngoài ra, máy nén khí trục vít không dầu, do không có dầu và chất lượng khí tốt, có thể đáp ứng các yêu cầu về khí chất lượng cao của các ngành công nghiệp như dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, sản phẩm điện tử và dệt may. Trong bối cảnh các chính sách môi trường ngày càng nghiêm ngặt trong những năm gần đây, máy nén khí trục vít không dầu đã dần chứng minh được những ưu điểm của mình. Tuy nhiên, thị trường máy nén khí trục vít không dầu trong nước hiện nay vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong năng lực thị trường máy nén khí trục vít không dầu. Các doanh nghiệp liên quan đến máy nén có thể nắm bắt cơ hội này, mạnh mẽ triển khai hoạt động kinh doanh máy nén khí trục vít không dầu, đồng thời mang lại tính đàn hồi về hiệu suất cho công ty và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.
Nguồn từ Nhóm nghiên cứu tình báo (chyxx.com)
