Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Với dân số hơn 684 triệu người, đây cũng là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Điều này khiến nơi đây trở thành thị trường cực kỳ hấp dẫn cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả nông nghiệp.
Máy móc nông nghiệp đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để giúp nông dân sản xuất nhiều lương thực hơn so với khi họ chỉ sử dụng sức lao động chân tay. Ngày nay, thiết bị nông nghiệp đã trở nên tiên tiến và hiệu quả hơn nhiều. Nhưng điều gì làm cho thị trường này trở nên hấp dẫn như vậy? Một số động lực chính của nó là gì? Và một số thách thức mà các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường này có thể phải đối mặt là gì? Hãy đọc tiếp để có cái nhìn sâu sắc về thị trường máy móc nông nghiệp Đông Nam Á!
Mục lục
Máy móc nông nghiệp ở Đông Nam Á: bức tranh tổng quan về thị trường
4 quốc gia dẫn đầu thị trường máy móc nông nghiệp
Bối cảnh cạnh tranh của thị trường máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp ở Đông Nam Á: bức tranh tổng quan về thị trường
Thị trường máy móc nông nghiệp ở Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028 với tốc độ CAGR là 7.20%, trong đó máy kéo là một trong những thiết bị nông nghiệp được săn đón nhất trong khu vực. Thị trường máy móc nông nghiệp Đông Nam Á sẽ tăng trưởng trong vài năm tới, với các khoản đầu tư ngày càng tăng của chính quyền khu vực vào cơ sở hạ tầng cũng như nghiên cứu và phát triển.
Bây giờ chúng ta đã biết thị trường này đang phát triển nhanh như thế nào, hãy cùng xem xét kỹ hơn những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này—và những cơ hội nào để các doanh nghiệp tham gia. Các bảng sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về các động lực và cơ hội chính, cũng như các yếu tố có thể cản trở sự phát triển của thị trường thịnh vượng này.
Động lực và hạn chế của thị trường
| Trình điều khiển thị trường | Hạn chế thị trường |
| Việc tích hợp công nghệ số cho phép nông dân tối đa hóa nguồn lực và đạt được năng suất ổn định. | Việc sử dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu có thể gây ô nhiễm đất và ô nhiễm nước, dẫn đến mất năng suất. |
| Mong muốn của người tiêu dùng về việc ăn thực phẩm lành mạnh thúc đẩy nhu cầu về máy móc nông nghiệp có thể sản xuất nhiều cây trồng hữu cơ hơn với chi phí thấp hơn. | Ở một khu vực mà lượng mưa vốn đã không thể dự đoán trước, các điều kiện môi trường đang trở nên thất thường hơn, khiến việc duy trì tình trạng đất tốt nhất trở nên khó khăn hơn. |
| Khi chi phí lao động tăng lên, nông dân đang tìm cách thay thế lao động thủ công bằng máy móc nông nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ tương tự hiệu quả hơn và có hiệu quả kinh tế tốt hơn. | Thiết bị nông trại sử dụng động cơ diesel có thể có chi phí sửa chữa và bảo dưỡng cao, tạo ra rào cản đáng kể đối với những người nông dân nhỏ. |
Cơ hội và mối đe dọa của thị trường
| Cơ hội thị trường | Mối đe dọa thị trường |
| Các chính phủ Đông Nam Á đang nỗ lực tăng năng suất cây trồng bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của nông dân với máy móc hiệu quả hơn—như máy gặt đập liên hợp. | Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt khiến việc bảo trì máy móc nông nghiệp quy mô lớn trở nên khó khăn nếu không đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng và bảo trì. |
| Tình trạng thiếu hụt lao động đang thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp tự động hóa có thể giúp nông dân tăng năng suất mà không cần phải thuê thêm nhân công. | Các chính phủ Đông Nam Á đang nỗ lực tạo ra một ngành nông nghiệp tự cung tự cấp hơn bằng cách giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác. |
| Máy kéo và máy cắt cỏ dự kiến sẽ có nhu cầu cao do tính linh hoạt và độ bền của chúng, vì chúng có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động nông nghiệp khác nhau. | Nông dân ở Đông Nam Á thường có thu nhập thấp, điều này có nghĩa là họ có thể không đủ khả năng mua thiết bị mới hoặc thậm chí là sửa chữa phụ tùng cho máy móc nông nghiệp hiện có. |
4 quốc gia dẫn đầu thị trường máy móc nông nghiệp
Như chúng ta đã thấy, thị trường thiết bị nông nghiệp ở Đông Nam Á là một thị trường năng động và phát triển nhanh chóng. Nhưng tình hình hiện tại của thị trường này ở mỗi quốc gia như thế nào? May mắn thay, phần này sẽ xem xét kỹ hơn bốn quốc gia cụ thể: Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Việt Nam
Với một dự kiến CAGR 11.5% từ năm 2022 đến năm 2025, thị trường máy móc nông nghiệp tại Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm năm tới. Việt Nam có dân số gần 98 triệu người và GDP là 362.64 tỷ USD theo số liệu chính thức từ ngân hàng thế giới. Đất nước này có nền nông nghiệp phát triển mạnh, tập trung ngày càng nhiều vào việc trồng mía, cao su thiên nhiên, bông và lúa.
Nông dân Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào máy kéo như là thiết bị nông nghiệp chính của họ. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, máy kéo chiếm gần một nửa của tất cả các loại máy móc nông nghiệp được bán tại Việt Nam, với 2 loại chính: bốn bánh xe và hai bánh xe. Những chiếc máy kéo này được sử dụng cho nhiều hoạt động nông nghiệp khác nhau, bao gồm cày xới, cắt cỏ, vận chuyển và chất hàng. máy kéo 4WD có lực kéo tốt hơn, cho phép chúng xử lý đất bùn hoặc đất cát dễ dàng hơn. Mặt khác, máy kéo 2WD được cung cấp năng lượng bởi một trục duy nhất, giúp chúng dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp.
Nhưng khi Việt Nam ngày càng đô thị hóa, nông dân sẽ buộc phải tìm cách tăng năng suất với ít lao động hơn. Họ sẽ chuyển sang nông nghiệp thông minh công nghệ như hệ thống tưới tiêu tự động và thiết bị công nghệ cao có thể được vận hành từ xa. Ví dụ, máy bay không người lái nông nghiệp có thể được lập trình để bay qua các cánh đồng với các cảm biến thu thập dữ liệu về điều kiện bề mặt đất và phát hiện sức khỏe của cây trồng. Dữ liệu này sau đó có thể được kết hợp với thông tin thời tiết do vệ tinh thu thập để tối ưu hóa lịch trình tưới tiêu và xác định thời điểm cây trồng cần nhiều hay ít nước hơn.
Thái Lan
Ngành nông nghiệp của Thái Lan, cùng với lâm nghiệp và đánh bắt cá, chiếm 8.5% của GDP của đất nước, vì đây là nguồn thu nhập chính của 34% dân số. Với một bộ phận lớn người dân phụ thuộc vào nông nghiệp và các hoạt động trồng trọt như nguồn thu nhập chính của họ, không có gì ngạc nhiên khi họ có một cảnh quan nông nghiệp đa dạng cao. Trên thực tế, đất nước nằm ở trung tâm của Bán đảo Đông Dương này là nơi có 20.4 triệu ha đất canh tác, trong đó 50% diện tích này chỉ được sử dụng để trồng lúa.
Sự phụ thuộc của đất nước vào việc trồng lúa có thể làm tăng nhu cầu về cây giống và thiết bị trồng trọt. Máy gieo hạt bán tự động là một ví dụ về máy móc nông trại như vậy. Họ chọn hạt giống rau từ các thùng chứa dựa trên kích thước và hình dạng của chúng. Sau đó, hạt giống đã chọn được thả vào ống lỗ ép và đặt lên trên một luống đất nơi nó sẽ nảy mầm. Quá trình này giúp nông dân tăng hiệu quả và giảm lỗi trồng trọt.
Ngành nông nghiệp của Thái Lan không chỉ là máy gieo hạt. Trên thực tế, đất nước mà trước đây được gọi là Xiêm chủ yếu được đặc trưng bởi việc sử dụng máy kéo và máy gặt đập liên hợp. Thị trường máy kéo dự kiến sẽ ghi nhận CAGR là 3.2% trong giai đoạn 2022-2025, trong đó máy kéo hai bánh và bốn bánh đóng góp lần lượt là 23% và 77%. Mặt khác, thị trường máy gặt đập liên hợp dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức CAGR 6.6% từ năm 2022 đến năm 2025. Quá trình cơ giới hóa sâu rộng này là do dân số nông thôn già đi, vì những người trẻ không còn hứng thú với các hoạt động nông nghiệp.
Philippines
Philippines có hơn 7,000 hòn đảo và là nơi sinh sống của nhiều loại thực vật đa dạng và những khu rừng rộng lớn. Vì vậy, nó có số lớn thứ năm của các loài thực vật trên thế giới. Sự phong phú của hệ thực vật này khiến Philippines trở thành nơi sản xuất máy móc nông nghiệp. Trên thực tế, thị trường thiết bị nông nghiệp của đất nước này dự kiến sẽ đạt 400 triệu USD vào năm 2023. Điều này thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 12.3% trong giai đoạn 2021-2023.
Ngoài ra, diện tích đất được tưới tiêu ở Philippines dự kiến sẽ tăng lên tới 1.80 triệu ha vào năm 2023. Do đó, các cộng đồng nông thôn sẽ bắt đầu áp dụng các kỹ thuật tưới tiêu hiện đại như tưới nhỏ giọt hoặc vòi phun nước. Hệ thống tưới nhỏ giọt bao gồm các lỗ nhỏ được khoan vào các đường ống chạy bên dưới bề mặt đất; chúng cho phép cây trồng mọc gần nhau hơn trong khi vẫn nhận được lượng nước đầy đủ.
Mối đe dọa duy nhất đối với ngành công nghiệp đang phát triển này là thuế quan và thuế đối với thiết bị nông nghiệp nhập khẩu, vì chính phủ đang nỗ lực nghiêm túc để khuyến khích sản xuất trong nước. Ngoài ra, còn có những rào cản văn hóa ngăn cản một số nông dân áp dụng công nghệ mới, vì nhiều người Philippines vẫn tin rằng lao động chân tay hiệu quả hơn máy móc vì nó rẻ hơn và không yêu cầu bất kỳ loại đào tạo nào.
Indonesia
Indonesia có một trong những ngành nông nghiệp mạnh nhất ở Đông Nam Á. Theo bộ sưu tập các chỉ số phát triển của Ngân hàng Thế giới, ngành nông nghiệp của Thái Lan chiếm 14% GDP và sử dụng hơn 27% của lực lượng lao động. Hơn nữa, chính phủ Indonesia đã dành riêng 538 triệu đô la Mỹ để phát triển máy móc nông nghiệp trong nước, điều này sẽ tạo ra cơ hội cho các nhà bán buôn và nhà sản xuất cung cấp phụ tùng và linh kiện thiết bị.
Về mặt loại thiết bị nông trại, việc sử dụng máy gặt đập liên hợp dự kiến sẽ thay thế máy cấy lúa do nhu cầu toàn cầu về các loại cây lương thực như ngô và lúa mì tăng lên. Nhưng nhu cầu về Máy kéo 4 bánh sẽ tiếp tục tăng ở Sumatra và Kalimantan do quy mô trang trại lớn ở những khu vực này. Đối với máy kéo tay, được sử dụng để cày đất và thu hoạch mùa màng trên các trang trại nhỏ, khu vực Java sẽ tiếp tục là khu vực có nhu cầu cao nhất với CAGR là 5.0% về doanh thu.
Ngoài máy gặt và các loại máy kéo nông trại khác nhau, các hộ nông dân nhỏ ở Indonesia có khả năng sẽ tăng cường sử dụng máy cày đĩa, vì chúng hữu ích ở cả ruộng khô và ruộng ướt. Ở ruộng khô, chúng có thể được sử dụng để phá vỡ đất cứng trước khi gieo hạt hoặc cấy cây xuống đất. Ở ruộng ướt, chúng có thể giúp nới lỏng đất nén chặt để cây phát triển và giảm dòng chảy của nước trong những trận mưa lớn.
Bối cảnh cạnh tranh của thị trường máy móc nông nghiệp
Thị trường máy móc nông nghiệp ở Đông Nam Á do ba thương hiệu nổi tiếng thống trị: John Deere, Kubota và CNH Industrials. Các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp này kiểm soát hơn 70% tổng doanh số trong khu vực. Sự thống trị này là do cả nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và mạng lưới đại lý phân phối rộng khắp khu vực.
Sự hợp nhất này khiến các công ty nhỏ hơn khó cạnh tranh, nhưng bốn quốc gia được nêu ở trên có tiềm năng tăng trưởng khác nhau do đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện môi trường, khí hậu chính trị và tình hình kinh tế chung khác nhau. Biết được vị thế của từng quốc gia sẽ cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên quảng bá thiết bị nông nghiệp nào. Kiểm tra xu hướng máy móc nông nghiệp năm 2022 để luôn đi đầu trong những cải tiến và phát triển công nghệ mới nhất!
