W Azji Południowo-Wschodniej mieszka ponad 685 milionów ludzi, a liczba ta ma nadal rosnąć w przewidywalnej przyszłości. Ten wzrost doprowadzi do konieczności budowy większej liczby lotnisk, dróg i innych rodzajów ulepszeń infrastruktury w regionie.
Sprzęt budowlany jest istotną częścią infrastruktury każdej gospodarki. Służy do budowy wszystkiego, od dróg i mostów po domy i biura, a bez niego rozwój kraju byłby poważnie utrudniony. Azja Południowo-Wschodnia nie jest wyjątkiem.
W miarę jak region nadal rośnie gospodarczo, sprzęt budowlany będzie nadal cieszył się dużym popytem przez kolejne lata. Maszyny budowlane są wykorzystywane na wszystkich etapach projektów budowlanych; od przygotowania terenu po dostawę materiałów budowlanych, a nawet końcowe sprzątanie.
Podczas gdy istnieje wiele czynników wpływających na to, jak firmy mogą odnieść sukces w swoim przedsięwzięciu w Azji Południowo-Wschodniej, istnieje również wiele sposobów, aby mogły zacząć. Niniejszy przewodnik ma na celu pomóc w tym procesie, zapewniając przegląd rynku sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej jako całości i pomagając firmom zapoznać się z 4 krajami wiodącymi w jego rozwoju. Więc bez zbędnych ceregieli, zanurzmy się w to!
Spis treści
Maszyny budowlane w Azji Południowo-Wschodniej: migawka rynkowa
4 kraje będące liderami na rynku maszyn budowlanych
Krajobraz konkurencyjny rynku maszyn budowlanych
Jak odnieść sukces na rynku sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej
Maszyny budowlane w Azji Południowo-Wschodniej: migawka rynkowa
Oczekuje się, że rynek sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej będzie rósł w tempie średniorocznym (CAGR) wynoszącym 6.37% w ciągu najbliższych kilku lat, osiągając 10.7 miliardów dolarów do 2028 r. W regionie występuje kilka czynników sprzyjających temu wzrostowi, w tym szybka urbanizacja, rozwijające się projekty infrastrukturalne i wzrastający popyt na budynki komercyjne.
Na rynku Azji Południowo-Wschodniej dominują maszyny do robót ziemnych jak na przykład koparki i Spychacze, które są wykorzystywane do działań związanych z zagospodarowaniem terenu, takich jak karczowanie ziemi lub kopanie rowów. Oczekuje się, że tego typu ciężki sprzęt będzie cieszył się dużym popytem, ponieważ w całym regionie realizowane są projekty infrastrukturalne mające na celu poprawę łączności między krajami.
Maszyny do robót ziemnych, żurawii sprzęt do transportu materiałów, taki jak wózki widłowe są również szeroko wykorzystywane przez deweloperów infrastruktury do załadunku i rozładunku materiałów, a także do celów transportowych.
A ponieważ rynek maszyn budowlanych w Azji Południowo-Wschodniej nadal rośnie, firmy muszą zrozumieć siły, które napędzają ten wzrost, a także gdzie leżą możliwości. W poniższej sekcji opisano niektóre z kluczowych czynników napędowych i wyzwań, które kształtują wzrost tego rynku.
Czynniki napędzające i ograniczające rynek
| Kierowcy rynku | Ograniczenia rynkowe |
| Wsparcie rządowe, zwłaszcza w zakresie działań renowacyjnych i stymulowania projektów rozwojowych, w dalszym ciągu zwiększa popyt na ciężki sprzęt i ciężarówki budowlane, takie jak śmieciarka. | Surowe regulacje rządowe dotyczące przepisów ochrony środowiska i innych przepisów ograniczających sprzedaż pojazdów emitujących duże ilości spalin stanowią stałe zagrożenie dla rozwoju rynku maszyn budowlanych w Azji Południowo-Wschodniej. |
| Kraje Azji Południowo-Wschodniej spędziły US $ 479.3 miliardów dolarów w latach 2017–2021 na rozwój infrastruktury. Ten wzrost wydatków na infrastrukturę w całym regionie doprowadził do wzrostu popytu na dźwigi, ciężarówki, koparki i inny sprzęt budowlany. | Materiały budowlane, takie jak cement i stal, zawsze były niestabilne, a ceny surowców rosły w szybkim tempie. więcej niż 30% w 2022 r. W rezultacie niektórzy deweloperzy budowlani nie odważają się inwestować w projekty deweloperskie, ponieważ martwią się o swoje marże zysku. |
| Ciągły wzrost działalności produkcyjnej utorowało drogę do budowy większej liczby obiektów przemysłowych, aby sprostać potrzebom krajowych i zagranicznych producentów. Doprowadziło to do wzrostu aktywności na placach budowy, co z kolei przełożyło się na większy popyt na maszyny budowlane. | W wielu przypadkach firmy budowlane wolą wynajmować używane maszyny i urządzenia zamiast kupować je w całości. Ten model wynajmu stwarza poważną przeszkodę w sprzedaży nowych maszyn budowlanych, zwłaszcza ciężkich pojazdów, takich jak koparko-ładowarki. |
Szanse i zagrożenia rynkowe
| Możliwości rynkowe | Zagrożenia rynkowe |
| W ostatnich latach rządy kilku krajów Azji Południowo-Wschodniej zainicjowały inicjatywy mające na celu zachęcenie do rozwoju infrastruktury i przyjęcia zaawansowanych technologicznie maszyn. Inicjatywy te obejmują uczynienie finansowania bardziej dostępnym, zapewnienie zachęt podatkowych i opracowanie ram prawnych dla inwestycji zagranicznych. | Branża budowlana w Azji Południowo-Wschodniej jest w dużej mierze nieskomplikowana, z łańcuchami dostaw, które są niepraktyczne i polegają na procesach papierowych. Ten brak innowacji doprowadził do nadmiernego polegania na pracochłonnych metodach i przestarzałych maszynach. |
| Branża budowlana staje się mądrzejsza dzięki digitalizacji. W rezultacie możemy spodziewać się, że w przyszłości zobaczymy więcej sprzętu budowlanego z funkcjami łączności i możliwościami automatyzacji. Pomoże to stworzyć inteligentniejsze budownictwo witryn, którymi można zarządzać zdalnie. | Ramy prawne i regulacyjne w Azji Południowo-Wschodniej utrudniają międzynarodowe projekty budowlane, a powolne tempo rozwoju infrastruktury wynika ze złego planowania przez agencje rządowe. Ta nadmierna biurokracja może opóźnić uzyskanie pozwoleń, licencji i innych dokumentów zatwierdzających. |
| Inwestycje w nieruchomości w Azji Południowo-Wschodniej w ostatnich latach wzrosły, a rentowność osiągnęła do 10 proc w Myanmarze, Wietnamie i Indonezji. W rezultacie wielu deweloperów nieruchomości rozważa joint venture z międzynarodowymi firmami w celu budowy jednostek mieszkalnych i budynków komercyjnych. | Branża sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej przechodzi przez duże zmiany, ponieważ sektor ten jest przekształcany przez IoT i technologie zdalne. Producenci sprzętu budowlanego są teraz zobowiązani do dalszych inwestycji w badania i rozwój, jeśli chcą pozostać konkurencyjni. |
4 kraje będące liderami na rynku maszyn budowlanych
Już teraz jest jasne, że rynek maszyn budowlanych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak przy tak wielu różnych typach maszyn i urządzeń trudno stwierdzić, w które warto inwestować, a w które nie.
Jak zatem firmy wiedzą, od czego zacząć? Jak nadążają za obecnym stanem rynku? I jak mogą stwierdzić, którzy konkurenci będą najlepiej przygotowani do wykorzystania tego wzrostu? Na szczęście ta sekcja odpowie na wszystkie te pytania, przedstawiając cztery kraje będące liderami na rynku maszyn budowlanych w Azji Południowo-Wschodniej.
1 Wietnam
Oczekuje się, że rynek maszyn budowlanych w Wietnamie będzie rósł w tempie CAGR z 5.80%z 616 milionów dolarów w 2021 r. do 913 milionów dolarów w 2028 r. Wzrost ten można przypisać znacznym inwestycjom poczynionym przez rząd Wietnamu w sektorze infrastruktury.
Rząd zamierza zainwestować 11 miliardów dolarów w rozwój lotniska, planując jednocześnie przeznaczyć dodatkowe 65 miliardów dolarów na ulepszenia dróg do 2030 r. Pomoże to zwiększyć liczbę lotnisk w całym kraju, a także rozszerzyć istniejącą sieć drogową poprzez budowę nowych autostrad na terenie całego kraju.
Ponadto rząd wietnamski ogłosił nowy zestaw polityk zachęcających do promowania inwestycji w branży budowlanej, zwłaszcza dla firm zagranicznych. Jedna z takich polityk obejmuje wprowadzenie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) model, w którym prywatne przedsiębiorstwa mogą inwestować w projekty publiczne na podstawie umowy koncesyjnej zawartej z rządem na określony czas.
Model ten opiera się na mechanizmie podziału ryzyka między rządem a inwestorami, co zachęca ich do większych inwestycji w projekty rozwoju infrastruktury kraju.
Rosnąca urbanizacja w regionach takich jak Ho Chi Minh i Hanoi, a także znaczne inwestycje rządu w rozwój infrastruktury prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu sprzedaży sprzętu budowlanego.
Przewiduje się sprzedaż 6,869 sztuk do 2028 r., przy czym największą część rynku będą stanowić urządzenia do transportu materiałów, w szczególności wózki widłowe. Jeśli chodzi o maszyny do robót ziemnych, koparko-ładowarki również będą cieszyć się znacznym popytem ze względu na ich szerokie zastosowanie w pracach budowlanych i projektach rozwoju miast, takich jak budowa dróg i autostrad.
2. Singapur
Przewiduje się, że rynek maszyn budowlanych w Singapurze osiągnie 444.2 mln USD do 2027 r., rosnąc w tempie CAGR 4.36% w latach 2021–2027. Rynek szybko rośnie od 2019 r., napędzany rosnącym popytem na projekty infrastrukturalne i mieszkaniowe. Rząd planuje gruntowną przebudowę infrastruktury transportowej kraju w celu zwiększenia łączności między główną wyspą a otaczającymi ją wysepkami.
Rząd Singapuru planuje wydać 35 milionów dolarów amerykańskich na te projekty do 2027 roku. Na przykład lotnisko Changi niedawno otworzyło piąty terminal (T5). Gwałtowny wzrost ruchu na lotnisku Changi doprowadził do konieczności zapewnienia dodatkowych obiektów i usług. Aby poradzić sobie z tym wzrostem, lotnisko będzie zwiększyć swoje możliwości poprzez budowę nowych tuneli i podziemnych systemów łączących istniejące terminale. Ponadto inne projekty obejmują uczynienie portu Tuas Mega jednym z największych na świecie węzłów przeładunkowych o przepustowości 65 milionów jednostki odpowiadające dwudziestostopowemu wymiarowi.
W miarę jak rząd Singapuru kontynuuje intensywne inwestycje w rozwój obszarów miejskich i infrastrukturę transportową, wzrośnie zapotrzebowanie na Spychacze, wykopy, duże koparkiWzrost popytu będzie napędzany rosnącą potrzebą przygotowania fundamentów lub powierzchni pod prace budowlane, układanie nawierzchni lub niwelację terenu i inne działania związane z rozwojem infrastruktury.
Maszyny te mogą pomagać w wyrównywaniu terenu, kopaniu rowów i rowów, przemieszczaniu ziemi i żwiru lub rozbijaniu płyt betonowych.
3. Tajlandia
Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej, a przewiduje się, że wielkość tego rynku osiągnie 2.78 miliardów dolarów do 2028 r. ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 6.22%. Sektor budowlany kraju odpowiadał za 52.6% całkowitych dochodów kraju w 2021 r., przy czym w ciągu następnej dekady potencjał wzrostu jest ogromny ze względu na ogromne wydatki rządowe na rozwój infrastruktury.
W ciągu ostatnich kilku lat rząd Tajlandii wdrożył różne inicjatywy mające na celu zachęcenie do wzrostu energii odnawialnej. Jedną z tych inicjatyw jest program, którego celem jest dodanie 6GW mocy elektrowni słonecznych do 2036 r.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ koszty paneli słonecznych znacznie spadły w Tajlandii w ciągu ostatnich pięciu lat. W rezultacie potrzeba więcej sprzętu do robót ziemnych, aby zbudować niezbędną infrastrukturę dla tej ogromnej ekspansji możliwości produkcji energii odnawialnej.
Aby rozszerzyć sieć przesyłową i wzmocnić sieć energetyczną, rząd będzie inwestował duże środki w budowę dróg, autostrad, metra i lotnisk. Zwiększy to zapotrzebowanie na ciężki sprzęt, taki jak dźwigi i koparki gąsienicowe.
Oprócz wysokiego stosunku opłacalności do ceny i niskiego zużycia paliwa, koparki gąsienicowe doskonale sprawdzają się na placach budowy, gdzie ze względu na warunki terenowe, takie jak skalisty teren lub bagna, nie ma utwardzonych dróg ani punktów dostępu.
Ponadto kraj koncentruje się również na poprawie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich i budowie nowych dróg, aby połączyć je z ośrodkami miejskimi. Brak taniej siły roboczej stanowi jednak poważną przeszkodę dla przedsiębiorstw budowlanych, które chcą się rozwijać na obszarach wiejskich. W rezultacie popyt na minikoparki wzrosną, ponieważ łatwiej będzie je transportować po drogach, które nie zostały jeszcze zbudowane, lub w trudnym terenie, takim jak góry czy dżungla.
4. Filipiny
Oczekuje się, że rynek maszyn budowlanych na Filipinach osiągnie 1.79 miliardów dolarów do 2028 r. z 1.6 mld USD w 2021 r., przy CAGR na poziomie 6.8%. Wzrost tego rynku jest napędzany zwiększonymi inwestycjami w rozwój infrastruktury transportowej, polityką ochrony środowiska i inicjatywami w zakresie gospodarki odpadami, a także zniesieniem zakazów dotyczących nowych projektów górniczych.
Liczba osób mieszkających na obszarach miejskich wzrosła o więcej niż 7.2% między 2015 a 2020 rokiem. Wraz ze wzrostem liczby osób przeprowadzających się do miast, rząd Filipin intensywnie inwestował w projekty infrastruktury publicznej, takie jak Makati Property Redevelopment.
Sam ten projekt będzie kosztował więcej niż 1.28 miliardów dolarów przekształcić miasto w światowej klasy centrum biznesowe poprzez budowę nowych, ekologicznych budynków. Oczekuje się, że projekt ten zwiększy popyt na platformy lotnicze ze względu na położenie na obszarze miejskim o dużej gęstości zaludnienia i dużym natężeniu ruchu.
Ponadto istnieje wiele projektów utrzymania dróg publicznych, takich jak: Droga łącznikowa NLEX-SLEX projekt, który obejmuje eksploatację i utrzymanie 4-pasmowej drogi ekspresowej nadziemnej przez kolej krajową. Te projekty przebudowy zwiększą popyt na równiarki silnikowe, które służą do wyrównywania dróg i usuwania gruzu z jezdni.
Oprócz wszystkich tych dużych projektów budowlanych, polityki i inicjatywy środowiskowe zwiększą wykorzystanie koparek i ładowarek w branży gospodarki odpadami. Rząd nakazał, aby wszystkie place budowy korzystały z przyjaznych dla środowiska maszyn podczas usuwania gruzu generowanego przez ich działalność.
Krajobraz konkurencyjny rynku maszyn budowlanych
Rynek maszyn budowlanych w Azji Południowo-Wschodniej jest bardzo rozdrobniony, a wiele firm rywalizuje o udział w nim. Wśród głównych graczy w tym sektorze znajdują się Caterpillar, Komatsu, Sany, Liugong, XCMG i Kobelco.
Kobelco jest jednym z wiodących producentów na tym rynku. Siedziba firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a biura są w całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. Kobelco jest znane ze swoich koparki hydrauliczne, które służą do kopania dużych otworów pod fundamenty. W 2021 r. osiągnęli kamień milowy, montując 3 miliony koparek hydraulicznych, z planem osiągnięcia 4 milionów do 2023 r.
Gąsienica jest również znanym graczem na tym rynku i posiada kilka zakładów produkcyjnych, które wytwarzają sprzęt do robót ziemnych, taki jak maszyny ciężkie przewozić ciężarówki, spychacze i koparki. Sukces Caterpillar można przypisać jego zaangażowaniu w innowacyjność i jakość. Są liderem w swojej dziedzinie od ponad 100 lat i są zobowiązani do kontynuowania tej tradycji poprzez ciągłe badania i rozwój, a także wprowadzanie nowych produktów.
Chińscy producenci również wkraczają na rynek sprzętu budowlanego, naciskając na większą innowację w maszynach i procesach budowlanych. Innowacje te obejmują technologie zdalnego sterowania, zautomatyzowane place budowy i silniki, które zużywają mniej paliwa, a jednocześnie wytwarzają wysokie wartości momentu obrotowego.
Na przykład, Grupa SANY jest jednym z największych producentów sprzętu budowlanego na świecie i pionierem w rozwijaniu zaawansowanych maszyn budowlanych. Opracowali pierwszą w Chinach wysokociśnieniową pompę do betonu montowaną na ciężarówce o dużej pojemności skokowej, co pomogło utorować drogę do ich sukcesu.
Sany zostało pochwalone za zaangażowanie w badania i rozwój, z imponującymi 30 latami ciągłej innowacji. Na przykład dodali autonomiczne funkcje operacyjne do wielu modeli, aby można było nimi sterować zdalnie z dowolnego miejsca.
LiuGong to kolejny znaczący chiński producent sprzętu budowlanego. Założona w 1958 r. firma LiuGong jest liderem w branży od ponad sześciu dekad. W 1966 r. jako pierwsza wprowadziła do Chin nowoczesną ładowarkę kołową. Od tego czasu rozszerzyła swoje zakłady produkcyjne i liczbę pracowników do ponad 17,000 20 osób w XNUMX lokalizacjach.
Posiadając 5 baz badawczo-rozwojowych i 17 regionalnych centrów części zamiennych, LiuGong jest w stanie sprostać potrzebom swoich klientów na całym świecie, oferując szeroką gamę produktów, obejmującą ładowarki kołowe, koparki, spychacze i ładowarki.
Wiodący gracze w tej branży mają różne strategie wzrostu. Niektórzy z nich skupiają się na rozszerzeniu swojego portfolio produktów poprzez wprowadzanie nowych produktów, takich jak koparki obrotowe i maszyn rozbiórkowych, podczas gdy inne koncentrują się na zwiększaniu sprzedaży poprzez spółki joint venture i fuzje.
Jak odnieść sukces na rynku sprzętu budowlanego w Azji Południowo-Wschodniej
Wraz z ciągłym wzrostem urbanizacji i populacji, oczekuje się, że rynek maszyn budowlanych w Azji Południowo-Wschodniej znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat. Jednak wejście na rynek nie jest pozbawione wyzwań. Rynek jest bardzo rozdrobniony, a wielu dużych graczy konkuruje ze sobą o udziały w rynku.
Aby odnieść sukces w tym zaciekłym środowisku, ważne jest, aby firmy nawiązywały współpracę z lokalnymi dealerami, którzy utworzyli sieci dystrybucji i dobrze znają rynek. Skupiając się na tych trzech elementach — sieciach dystrybucji, projektach na małą skalę i rozpoznawalność marki—małym przedsiębiorstwom udaje się odnieść sukces w tej niezwykle konkurencyjnej branży azjatyckiej.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się na światowym rynku maszyn budowlanych, koniecznie sprawdź te 8 rewolucyjnych trendy w sprzęcie budowlanym.
