In augustus 2023 stegen de verkopen van ASEAN Light Vehicle (LV) met 5% MoM, maar daalden met 2% YoY. De lagere verkoopresultaten waren te wijten aan negatieve resultaten in Indonesië, Thailand en Vietnam.
De verkoop van LV in Indonesië daalde in augustus met 6% op jaarbasis, ook al werd in die maand het GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS)-evenement gehouden. Op basis van recente informatie daalde de verkoop in september voor de derde maand op rij met 19% op jaarbasis. Het verkoopresultaat van LV in Indonesië daalde dus met 10% op jaarbasis in Q3 2023, wat verslechterde van 6% op jaarbasis, en steeg in H1 2023. De zwakke verkoop in het kwartaal was waarschijnlijk te wijten aan:
a) de vraag werd aangewakkerd door de tijdelijke belastingverlaging van vorig jaar en de prijsstijgingen van de LCGC begin dit jaar;
b) consumenten wachtten op het nieuwe autobeleid nadat de overheid in augustus had aangegeven dat ze bezig was met het opstellen van het nieuwe beleid, maar dat ze het nog niet hadden aangekondigd;
c) Consumenten wachten mogelijk op de nieuwe regering, aangezien de presidentsverkiezingen in februari 2024 worden gehouden.
Omdat de verkoop in september waarschijnlijk tegenvalt ten opzichte van eerdere prognoses, is de verkoopprognose voor Indonesië voor 2023 verlaagd. Naar verwachting zal deze met 2% op jaarbasis dalen tot 944 eenheden.
De LV-markt in Thailand daalde in augustus met 6% op jaarbasis, omdat de lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) zwak bleven (-33% op jaarbasis). Het is de moeite waard om te onthouden dat de verkoop van LCV's sinds november 2022 is gedaald vanwege de strengere goedkeuring van autoleningen in dit segment en de negatieve economische situatie. Daarentegen groeide het segment personenauto's (PV) in augustus met 8% op jaarbasis, de achtste opeenvolgende maand van groei, opgeblazen door de contante subsidieprikkel van Thailand voor het kopen van een BEV-model. Volgens onze marktinformatie blijven de verkopen in september met 16% op jaarbasis dalen en daalden de verkopen in Q3 2023 met 12% op jaarbasis, wat aanzienlijk slechter is dan H1 2023 (-5% op jaarbasis). Als gevolg hiervan voorspellen we dat de verkoop in Thailand in 2023 met 7% op jaarbasis zal dalen tot 771 eenheden. Bovendien lopen de LV-markt en de economie een neerwaarts risico vanwege de zwakkere wereldwijde vraag, de vertraging in China en de zwakke aantallen toeristen.
Hoewel de Vietnamese overheid de tijdelijke regeling voor verlaging van de registratiekosten voor lokaal gebouwde modellen opnieuw heeft ingevoerd, die loopt van 1 juli tot en met 31 december 2023, blijft de vraag naar LV worstelen; de verkopen in juli en augustus daalden respectievelijk met 6% op jaarbasis en 17% op jaarbasis. Dit slechte resultaat was te wijten aan de terugbetaling van de tijdelijke stimuleringsregeling vorig jaar, hogere financieringskosten en aangescherpte kredietvoorwaarden. Het meest opvallende is dat het vertrouwen van consumenten en bedrijven is gedaald, aangezien de ooit bruisende vastgoedmarkt van het land failliet is gegaan nadat de overheid maatregelen nam om de leverage in te dammen en anti-corruptiecampagnes lanceerde. Omdat de stimuleringsmaatregel de vraag niet kon stimuleren, werd de verkoopvooruitzichten voor Vietnam dit jaar verlaagd naar 417 eenheden (-12% op jaarbasis), maar het verkoopvolume van 2023 zal nog steeds de op één na hoogste jaarlijkse verkoop ooit zijn.
Nadat de verkoop van LV in Maleisië in juli met 33% op jaarbasis en 8% op maandbasis steeg, bleef de vraag robuust met een stijging van 8% op jaarbasis en 13% op maandbasis in augustus. De groei werd aangestuurd door verbeteringen in de toeleveringsketen en agressieve verkoopcampagnes in de maand. De verkoop in september daalde met 5% op maandbasis. De vertraging in september was voornamelijk te wijten aan kopers die wachtten op de aankondiging van de begroting van de overheid voor 2024 op 13 oktober.
Ondanks een daling in september waren de resultaten nog steeds hoger dan onze verwachting. Bovendien gaf het management van Proton aan dat het vierde Proton-Geely-model in november op de markt komt, dus de verkoop zou eind dit jaar kunnen stijgen. Als gevolg hiervan werd de verkoopprognose voor Maleisië in 2023 verhoogd naar 768 eenheden (+8% op jaarbasis).
De Filipijnse LV-verkopen vertonen een stijgende vraag. De verkoop in augustus steeg met 28% op jaarbasis als de achttiende opeenvolgende maand van dubbele groeicijfers. Bovendien bleven de gemiddelde maandelijkse verkopen stijgen van 33 eenheden in Q1 2023 tot 36 eenheden in Q2 2023 en 38 eenheden in juli - augustus 2023. De groei werd ondersteund door het wegnemen van knelpunten in de toeleveringsketen, de grote orderachterstand van vorig jaar, het verbeteren van het consumentenvertrouwen en de aanhoudende solide instroom van overmakingen van Filipijnse werknemers in het buitenland.
De verkoopprognose is ongewijzigd, afgezien van kleine opwaartse aanpassingen in 2023-2024. De verkoop zal naar verwachting dit jaar met bijna 18% toenemen tot 429 eenheden, wat de op één na hoogste verkoop in de geschiedenis van de markt zal zijn. Voor het komende jaar verwachten we dat de verkoopgroei vlak zal zijn (+0.8%), na drie opeenvolgende jaren van dubbele groeicijfers.
Samenvattend, de ASEAN LV-verkopen zullen naar verwachting dit jaar licht dalen met 0.3% op jaarbasis tot 3.33 miljoen eenheden, met lagere verkoopprestaties in Indonesië, Thailand en Vietnam. Bovendien zijn de verkopen in 2023 in de genoemde landen onderhevig aan neerwaartse risico's.
Bron van Gewoon-auto.com
Disclaimer: De hierboven vermelde informatie wordt onafhankelijk van Cooig.com door Just-auto.com verstrekt. Cooig.com geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper en producten.
