1. Industrieketen
Computer numerical control machine tools, of kortweg CNC machine tools, zijn een type geautomatiseerde machine tool uitgerust met programma's. Het besturingssysteem kan programma's die zijn gespecificeerd door besturingscodes of andere symbolische instructies logisch verwerken en deze invoeren in gedigitaliseerde codevorm via een informatiedrager. Na verwerking door het CNC-apparaat worden verschillende besturingssignalen afgegeven. De machine tool wordt aangestuurd om het werkstuk automatisch te verwerken tot de vorm en grootte die vereist zijn door de tekening. CNC machine tools zijn een type geautomatiseerde machine tool uitgerust met een programmacontrolesysteem, dat over het algemeen bestaat uit een invoerapparaat, CNC-systeem, servosysteem, meetsysteem en machine tool body. In de afgelopen jaren zijn de binnenlandse merken van CNC machine tools uit China ontstaan, met een enorme marktvraag, wat veel internationale merken van CNC machine tool bedrijven heeft aangetrokken om de Chinese markt te betreden en te veroveren.
Vanuit het perspectief van de industriële keten is de upstream van de CNC-machinegereedschapsindustrieketen voornamelijk verdeeld in vier delen: CNC-technologie, hoofdcomponenten van CNC-machinegereedschappen, elektrische componenten en CNC-systemen. De downstream is het toepassingsgebied van CNC-machinegereedschappen, voornamelijk gebruikt in machinebouw, automobielproductie, scheepsbouw, spoorvervoer, lucht- en ruimtevaart, petrochemie en andere industrieën.
2. Analyse van de upstream-industrie
Lagers zijn een essentieel onderdeel van CNC-machinegereedschapsapparatuur; de primaire functie is om het roterende lichaam van de machine te ondersteunen, de wrijvingscoëfficiënt tijdens de beweging te verminderen en de rotatienauwkeurigheid te garanderen. Gegevens tonen aan dat de Chinese lagerproductie in 2021 23.3 miljard sets bereikte, een stijging van 32.7% vergeleken met dezelfde periode in 2020.
Een sensor is een detectieapparaat dat de gemeten informatie kan detecteren en deze kan omzetten in een elektrisch signaal of andere vereiste vorm van informatie-uitvoer volgens een bepaalde regel om te voldoen aan de vereisten van informatieoverdracht, verwerking, opslag, weergave, opname en controle. Gegevens tonen aan dat de omvang van de Chinese sensormarkt is toegenomen van 169.1 miljard RMB in 2017 tot 251.0 miljard RMB in 2020, met een samengestelde jaarlijkse groeivoet van 14.1%. In 2021 bereikte de marktwaarde 295.1 miljard RMB. Met de voortdurende vooruitgang van de samenleving wordt de sensorindustrie steeds meer gewaardeerd met de macht van internet.
3. Midstream-industrieanalyse
3.1 CNC-bewerkingsmachines
De afgelopen jaren heeft de Chinese CNC-machinegereedschapsindustrie zich snel ontwikkeld met de steun van gunstig overheidsbeleid en het streven naar innovatie door ondernemingen. Volgens gegevens bereikte de omvang van de Chinese CNC-machinegereedschapsindustrie 327 miljard RMB in 2019. Vanwege de impact van de pandemie en beperkingen op de energievoorziening, daalde de marktwaarde van de Chinese CNC-machinegereedschapsindustrie licht in 2020, met een marktwaarde van 247.3 miljard RMB, een jaar-op-jaar daling van 24.4%. In 2021 is de marktwaarde van de Chinese CNC-machinegereedschapsindustrie hersteld en bereikte 268.7 miljard RMB.
Vanuit het perspectief van productdistributie is de schaal van CNC-metaalsnijmachinegereedschappen in China relatief groot, goed voor meer dan 50% van de totale schaal van de CNC-machinegereedschapsindustrie. De op één na grootste categorie is CNC-metaalvormmachinegereedschappen, die goed is voor bijna 30% van de totale schaal van de industrie. Metaalsnijmachinegereedschappen zijn machines die snijmethoden gebruiken om metalen platen te verwerken tot machineonderdelen. Gegevens tonen aan dat in 2020 de productie van metaalsnijmachinegereedschappen in China 446,000 eenheden bereikte, een jaar-op-jaar stijging van 5.9%. In 2021 bereikte de productie van metaalsnijmachinegereedschappen in China 602,000 eenheden, een jaar-op-jaar stijging van 29.2%.
Metaalvormende machinegereedschappen verwijzen over het algemeen naar smeed- en persapparatuur, een type mechanische apparatuur dat wordt gebruikt voor het vormen en scheiden in smeed- en persprocessen, voornamelijk door druk op het metaal uit te oefenen om het te vormen. Gegevens tonen aan dat de productie van metaalvormende machinegereedschappen in China in 2021 210,000 eenheden bereikte, een jaar-op-jaar stijging van 0.5%.
3.2 Grote bedrijven
Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool en Haitian Precision Machinery zijn de toonaangevende beursgenoteerde bedrijven in de CNC-machinegereedschapsindustrie in China. Van de inkomsten uit CNC-machinegereedschappen van deze drie bedrijven van 2019 tot 2021 is de algehele trend van hun inkomsten gestegen. In 2021 hadden Create Century, Shenyang Machine Tool en Haitian Precision Machinery respectievelijk 5.123 miljard RMB, 1.082 miljard RMB en 2.679 miljard RMB aan inkomsten uit CNC-machinegereedschappen. Ze waren elk goed voor meer dan 50% van hun totale inkomsten, wat aangeeft dat de CNC-machinegereedschapsactiviteiten de belangrijkste activiteiten van de drie bedrijven zijn.
Bij vergelijking van de brutowinstmarge van CNC-machinegereedschappen voor de drie bedrijven van 2019 tot 2021, vertoonde de brutowinstmarge van deze onderneming voor alle drie de bedrijven een algehele opwaartse trend. De brutowinstmarge van Shenyang Machine Tool steeg van -135% in 2019 tot 6.61% in 2021, wat van negatief naar positief veranderde. In 2021 waren de brutowinstmarges voor de CNC-machinegereedschapsactiviteiten van Create Century Intelligent Equipment Group, Shenyang Machine Tool en Haitian Precision Machinery respectievelijk 29.97%, 6.61% en 25.50%.
4. Analyse van de downstream-industrie
Bouwmachines zijn een essentieel onderdeel van de apparatuurindustrie, die kan worden onderverdeeld in graafmachines, grondverzet- en transportmachines, bouwhefmachines en industriële voertuigen, waaronder graafmachines, laders en kranen de belangrijkste apparatuur zijn. De afgelopen jaren is de omzet van de Chinese bouwmachine-industrie gestaag toegenomen. In 2017 overschreed de omzet van de Chinese bouwmachine-industrie 500 miljard RMB, naderde 600 miljard RMB in 2018, overschreed 700 miljard RMB in 2020 en bereikte voor het eerst 800 miljard RMB in 2021.
Van 2017 tot 2021 is de totale verkoop van auto's in China blijven dalen, van 28.879 miljoen voertuigen in 2017 tot 23.489 miljoen voertuigen in 2021. Met de ontwikkeling van China's nieuwe energievoertuigindustrie is de verkoop van nieuwe energievoertuigen in China echter blijven stijgen. Hoewel nieuwe energievoertuigen nieuwe eisen aan onderdelen hebben gesteld, hebben ze ook nieuwe eisen met zich meegebracht en nieuwe toepassingsgebieden geopend voor de ontwikkeling van CNC-bewerkingsmachines.
