Zuidoost-Azië is een van de snelst groeiende regio's ter wereld. Met een bevolking van meer dan 684 miljoen mensen, het is ook een van de meest bevolkte regio's ter wereld. Dit maakt het een uiterst aantrekkelijke markt voor veel industrieën, waaronder landbouw.
Landbouwmachines worden al eeuwenlang gebruikt om boeren te helpen meer voedsel te produceren dan ze anders met handarbeid zouden kunnen bereiken. Tegenwoordig zijn landbouwmachines veel geavanceerder en efficiënter geworden. Maar wat maakt deze markt zo aantrekkelijk? Wat zijn enkele van de belangrijkste drijfveren? En wat zijn enkele van de uitdagingen waarmee bedrijven die deze markt willen betreden, te maken kunnen krijgen? Lees verder voor een diepgaand inzicht in de markt voor landbouwmachines in Zuidoost-Azië!
Inhoudsopgave
Landbouwmachines in Zuidoost-Azië: een momentopname van de markt
4 landen zijn marktleider op het gebied van landbouwmachines
Concurrentielandschap van de markt voor landbouwmachines
Landbouwmachines in Zuidoost-Azië: een momentopname van de markt
De markt voor landbouwmachines in Zuidoost-Azië zal naar verwachting tegen 13 ongeveer USD 2028 miljard bedragen met een CAGR van 7.20%, waarbij tractoren een van de meest gewilde landbouwmachines in de regio zijn. De markt voor landbouwmachines in Zuidoost-Azië zal de komende jaren een opwaartse trend vertonen, met toenemende investeringen door regionale overheden in infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling.
Nu we weten hoe snel deze markt groeit, gaan we eens nader bekijken wat deze groei aanjaagt en waar er kansen liggen voor bedrijven om betrokken te raken. De volgende tabellen geven een momentopname van de belangrijkste drivers en kansen, evenals de factoren die de groei van deze welvarende markt kunnen belemmeren.
Marktdrivers en -beperkingen
| Marktfactoren | Beperkingen op de markt |
| Door de integratie van digitale technologie kunnen boeren hun hulpbronnen optimaal benutten en consistente opbrengsten behalen. | Overmatig gebruik van meststoffen en pesticiden kan bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, wat tot productiviteitsverlies kan leiden. |
| De wens van consumenten om gezond te eten, stimuleert de vraag naar landbouwmachines die meer biologische gewassen kunnen produceren tegen lagere kosten. | In een regio waar de regenval sowieso al onvoorspelbaar is, worden de omstandigheden steeds onvoorspelbaarder. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de bodem in optimale conditie te houden. |
| Omdat de arbeidskosten stijgen, proberen boeren handmatige arbeid te vervangen door landbouwmachines die vergelijkbare taken efficiënter en economisch beter kunnen uitvoeren. | Landbouwmachines met dieselmotoren kunnen hoge reparatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen, wat een aanzienlijke toetredingsdrempel vormt voor kleine boeren. |
Kansen en bedreigingen op de markt
| Markt kansen | Marktbedreigingen |
| Overheden in Zuidoost-Azië werken eraan om hun oogstopbrengsten te vergroten door de toegang van hun boeren tot efficiëntere machines te verbeteren, zoals maaidorsers. | Zware weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, maken het lastig om grootschalige landbouwmachines te onderhouden zonder aanzienlijke investeringen in infrastructuur en onderhoud. |
| Door het tekort aan arbeidskrachten is er vraag naar automatiseringsoplossingen waarmee boeren hun productiviteit kunnen verhogen zonder dat ze meer werknemers hoeven aan te nemen. | Overheden in Zuidoost-Azië streven ernaar een meer zelfvoorzienende landbouwsector te creëren door de afhankelijkheid van import uit China en andere landen te verminderen. |
| Tractoren en grasmaaiers Er zal naar verwachting veel vraag naar zijn vanwege hun veelzijdigheid en duurzaamheid, omdat ze voor verschillende landbouwactiviteiten kunnen worden gebruikt. | Boeren in Zuidoost-Azië hebben vaak een laag inkomen. Dit betekent dat ze zich vaak geen nieuwe apparatuur kunnen veroorloven of zelfs geen onderdelen voor bestaande landbouwmachines kunnen repareren. |
4 landen zijn marktleider op het gebied van landbouwmachines
Zoals we hebben gezien, is de markt voor landbouwmachines in Zuidoost-Azië dynamisch en snelgroeiend. Maar wat is de huidige staat van deze markt in elk land? Gelukkig zal dit gedeelte dieper ingaan op vier landen in het bijzonder: Vietnam, Thailand, de Filipijnen en Indonesië.
Vietnam
Met een geprojecteerde CAGR van 11.5% tussen 2022 en 2025 zal de markt voor landbouwmachines in Vietnam naar verwachting de komende vijf jaar een sterke groei doormaken. Vietnam heeft een bevolking van bijna 98 miljoen mensen en een BBP van USD 362.64 miljard volgens officiële gegevens van de Wereldbank. Het land herbergt een bloeiend landbouwlandschap, met een toenemende focus op de teelt van suikerriet, natuurlijk rubber, katoen en rijst.
Vietnamese boeren zijn sterk afhankelijk van tractoren als hun belangrijkste landbouwwerktuig. Volgens een rapport van Mordor Intelligence zijn tractoren verantwoordelijk voor bijna half van alle verkopen van landbouwmachines in Vietnam, met 2 hoofdtypen: vier wielen en twee wielenDeze tractoren worden gebruikt voor uiteenlopende landbouwwerkzaamheden, zoals grondbewerking, maaien, transport en laden. 4WD-tractoren hebben een betere grip, waardoor ze gemakkelijker modderige of zanderige grond aankunnen. Aan de andere kant, 2WD-tractoren worden aangedreven door één as, waardoor ze gemakkelijker te manoeuvreren zijn in krappe ruimtes.
Maar naarmate Vietnam steeds meer verstedelijkt, zullen boeren gedwongen worden om manieren te vinden om hun productiviteit te verhogen met minder arbeiders tot hun beschikking. Ze zullen zich wenden tot slimme landbouw technologieën zoals geautomatiseerde irrigatiesystemen en hightechapparatuur die op afstand kan worden bediend. Bijvoorbeeld, agrarische drones kan worden geprogrammeerd om over velden te vliegen met sensoren die gegevens verzamelen over de omstandigheden van het bodemoppervlak en de gezondheid van planten detecteren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gecombineerd met weersinformatie die door satellieten is verzameld om irrigatieschema's te optimaliseren en te bepalen wanneer gewassen meer of minder water nodig hebben.
Thailand
De landbouwsector van Thailand, samen met bosbouw en visserij, accounts voor 8.5% van het BBP van het land, aangezien het de belangrijkste bron van inkomsten is 34% van de bevolking. Met zo'n groot deel van de burgers die afhankelijk zijn van landbouw en gewasactiviteiten als hun primaire bron van inkomsten, is het geen wonder dat ze een zeer gediversifieerd agrarisch landschap hebben. Het land dat zich in het centrum van het Indochinese schiereiland bevindt, herbergt namelijk 20.4 miljoen gecultiveerde hectares, waarvan 50% alleen voor rijst wordt gebruikt.
De afhankelijkheid van het land van de rijstteelt zal waarschijnlijk de vraag naar zaailingen en plantmateriaal doen toenemen. Semi-automatische zaaimachines zijn een voorbeeld van dergelijke landbouwmachines. Ze selecteren groentezaden uit opslagbakken op basis van hun grootte en vorm. Vervolgens wordt het geselecteerde zaad in een persgatbuis gedropt en op een bedje aarde geplaatst waar het zal ontkiemen. Dit proces helpt boeren om de efficiëntie te verhogen en plantfouten te verminderen.
De landbouwsector van Thailand draait niet alleen om zaaimachines. Het land dat historisch bekend stond als Siam, wordt namelijk vooral gekenmerkt door het gebruik van tractoren en maaidorsers. De tractormarkt zal naar verwachting een CAGR van 3.2% registreren tussen 2022 en 2025, waarbij tweewielige en vierwielige tractoren respectievelijk 23% en 77% bijdragen. De maaidorsermarkt zal daarentegen naar verwachting groeien met een CAGR van 6.6% tussen 2022 en 2025. Deze verregaande mechanisatie is het gevolg van de vergrijzing van de plattelandsbevolking, aangezien jongeren niet langer geïnteresseerd zijn in landbouwactiviteiten.
De Filipijnen
De Filipijnen hebben meer dan 7,000 eilanden en herbergen een grote verscheidenheid aan planten en uitgestrekte bossen. Als zodanig heeft het de vijfde grootste getal van plantensoorten in de wereld. Deze overvloed aan flora maakt de Filipijnen een broeinest voor landbouwmachines. Sterker nog, de markt voor landbouwmachines van het land zal naar verwachting USD 400 miljoen tegen 2023. Dit vertegenwoordigt een samengestelde jaarlijkse groeivoet van 12.3% gedurende de periode 2021-2023.
Bovendien zal het geïrrigeerde land in de Filipijnen naar verwachting toenemen tot 1.80 miljoen hectare tegen 2023. Als gevolg hiervan zullen plattelandsgemeenschappen moderne irrigatietechnieken gaan toepassen, zoals druppelirrigatie of sprinklers. Druppelirrigatie systemen bestaan uit kleine gaatjes die in buizen worden geboord die onder het grondoppervlak lopen. Ze zorgen ervoor dat planten dichter op elkaar kunnen groeien en toch voldoende water krijgen.
De enige bedreiging voor deze groeiende industrie zijn tarieven en belastingen op geïmporteerde landbouwmachines, aangezien de overheid serieuze pogingen doet om lokale productie te stimuleren. Daarnaast zijn er culturele barrières die sommige boeren ervan weerhouden om nieuwe technologieën te adopteren, aangezien veel Filipino's nog steeds geloven dat handarbeid efficiënter is dan machines omdat het goedkoper is en geen enkele vorm van training vereist.
Indonesië
Indonesië heeft een van de meest robuuste landbouwsectoren in Zuidoost-Azië. Volgens de verzameling ontwikkelingsindicatoren van de Wereldbank is de landbouwsector in Thailand goed voor 14% van het BBP en biedt werk aan meer dan 27% van zijn personeelsbestand. Bovendien heeft de Indonesische overheid 538 miljoen dollar gereserveerd voor de ontwikkeling van landbouwmachines in het land, wat kansen zal creëren voor groothandelaren en fabrikanten die apparatuuronderdelen en -componenten leveren.
Wat betreft de soorten landbouwmachines is het gebruik van maaidorsers zal naar verwachting rijstplanters vervangen, gedreven door een toename in de wereldwijde vraag naar voedselgewassen zoals maïs en tarwe. Maar de vraag naar 4-wielige tractoren zal blijven stijgen in Sumatra en Kalimantan vanwege de grote boerderijgroottes in deze regio's. Voor handtractoren, die worden gebruikt voor het bewerken van de grond en het oogsten van gewassen op kleine boerderijen, blijft de regio Java het gebied met de hoogste vraag, met een CAGR van 5.0% qua omzet.
Naast oogstmachines en de verschillende soorten landbouwtractorenIndonesische kleine boeren zullen waarschijnlijk meer gebruik maken van schijfploegen, omdat ze nuttig zijn in zowel droge als natte velden. In droge velden kunnen ze worden gebruikt om harde grond los te maken voordat er zaden worden geplant of planten in de grond worden getransplanteerd. In natte velden kunnen ze helpen de bodemverdichting los te maken om plantengroei mogelijk te maken en de waterafvoer tijdens zware regenval te verminderen.
Concurrentielandschap van de markt voor landbouwmachines
De markt voor landbouwmachines in Zuidoost-Azië wordt gedomineerd door drie bekende merken: John Deere, Kubota en CNH Industrials. Deze fabrikanten van landbouwmachines controleren meer dan 70% van alle verkopen in de regio. Deze dominantie is te danken aan hun sterke merkherkenning en hun uitgebreide netwerk van distributiedealers in de regio.
Deze consolidatie maakt het voor kleinere spelers lastig om te concurreren, maar de vier hierboven beschreven landen hebben verschillende groeimogelijkheden vanwege de verschillende demografie, milieuomstandigheden, politieke klimaten en algemene economische situaties. Als bedrijven weten waar elk land staat, kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen over welke landbouwmachines ze moeten promoten. Bekijk de trends voor landbouwmachines voor 2022 om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties en technologische ontwikkelingen!
