미국 인플레이션 감소법(IRA)의 제조 인센티브는 많은 투자자, 개발자, 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스 제공자(EPC) 및 설치업체의 안도감 속에 미국에 상당한 투자를 유도했습니다. 모듈 제조업체는 기후 행동 정책 패키지에 가장 빠르게 대응하여 모듈 조립의 최종 단계의 생산 용량을 늘렸습니다. 이는 확장하기 가장 쉬운 세그먼트이기 때문입니다. IRA가 발표된 이후 12개 이상의 모듈 제조업체가 미국에 공장을 설립하거나 확장할 계획을 발표했으며, 대부분은 기가와트 수준의 연간 생산 용량을 목표로 합니다.
특히, First Solar는 미국에서 이러한 운동의 주요 원동력이었습니다. 사실, 이 회사는 방금 루이지애나에 위치한 다섯 번째 제조 시설의 위치를 발표했으며, 이는 15년까지 미국 내 총 용량을 2027GW로 늘릴 것이며, 이는 미국 내 총 모듈 용량의 XNUMX분의 XNUMX을 차지합니다. First Solar의 박막 모듈 용량은 전통적인 결정질 실리콘 공급망의 위험한 경제적, 정치적 기후에 면역이 있기 때문에 미국의 장기 수요 실현에 중요합니다. 다른 회사는 아직 결정질 모듈에 비해 박막의 고유한 기술적 과제와 높은 비용을 극복하지 못했기 때문에 기술 전환이 미국이 에너지 독립 목표를 달성하는 방법이 아닐 가능성이 큽니다.
국내 콘텐츠
올해 10월 재무부는 프로젝트에서 현지에서 제조된 구성 요소를 사용하는 경우 투자 세액 공제에 더해 사용할 수 있는 18% 보너스 세액 공제에 대한 설명을 발표했습니다. 특히 PV 셀을 가장 상류 구성 요소로 나열하기로 한 결정은 이미 셀 수준에서 두 번째 제조 용량 발표 물결을 주도하기 시작했습니다. 이미 2026GW의 셀 용량이 계획되어 있기 때문에 더 많은 발표가 예상되며, 특히 프로젝트 개발자는 2027년과 XNUMX년에 미국산 셀이 더 높은 국내 콘텐츠 임계값을 충족하도록 요구할 것입니다.
22년까지 2027GW의 새로운 웨이퍼 생산 용량이 발표되었음에도 불구하고, 국내 콘텐츠 보너스에 대한 명확화로 인해 추가 잉곳 및 웨이퍼 제조 투자에 대한 인센티브가 감소했습니다. "국내"로 간주되는 것을 결정하는 공식을 통해 셀 제조업체는 폴리실리콘, 잉곳 및 웨이퍼 생산 비용을 포함하여 하위 구성 요소의 직접 비용을 "국내"로 포함할 수 있습니다.
예를 들어 웨이퍼가 다른 나라에서 수입된 경우에도 적용됩니다. 궁극적으로 개발자는 이러한 지역 구성 요소 없이도 국내 콘텐츠 보너스를 받을 수 있으며, 이는 미국에서 이러한 중요한 제조 노드를 구축하는 비즈니스 사례에 해를 끼칩니다.
지정학적 문제
미국은 대규모의 현지 셀 및 모듈 용량 기반을 구축할 것이지만 많은 제조업체는 여전히 중국과 동남아시아에서 폴리실리콘과 웨이퍼를 수입하는 데 크게 의존할 것입니다. 결정질 모듈 공급망의 경우, 현재 발표된 용량을 기준으로 볼 때 셀 용량이 제조 자립의 병목이 될 것입니다.
미국은 현재 상황에서 68%의 자급자족에 도달할 것이고 국내 콘텐츠 보너스에 대한 지침이 셀 생산 용량을 주도할 것으로 예상됩니다. 셀 용량이 예상대로 확장되면 웨이퍼가 병목 현상이 되겠지만 계획된 용량 측면에서 5GW의 여유만 더할 뿐이므로 자급자족 잠재력은 76%로만 증가할 것입니다. 어느 쪽이든 수요의 XNUMX/XNUMX에서 XNUMX/XNUMX은 모듈 수입에 달려 있으며, 이는 경제적으로 중요한 제조 노드를 계속 위협하는 요소입니다.
일반적으로 연간 12GW에서 20GW 사이의 수요는 향후 2022년 동안 관세와 위구르 강제 노동 방지법과 같은 제한적인 무역 정책으로 인한 잠재적 위험에 노출될 것입니다. 이러한 전망은 가용성 관점에서 개발자와 EPC에 대한 적시 모듈 공급을 위협합니다. 미국은 힘든 한 해에서 회복할 수 있는 능력을 보여주었지만, XNUMX년에는 수입 기반 공급망의 고유한 위험이 시장에 영향을 미치는 것으로 입증되었습니다.
반대로 미국은 역사적으로 수요의 80% 이상을 해외 공급망에 의존했음에도 불구하고 전 세계적으로 태양광 설비의 가장 큰 시장 중 하나였습니다. IRA 인센티브의 규모와 미국 시장이 지배하는 모듈의 가격 프리미엄이라는 두 가지 요인은 미국을 용량을 확장하고 국내 고객에게 서비스를 제공하려는 모듈 공급업체의 주요 타깃으로 계속 만들 것입니다. 현재 상황에서도 미국은 시장을 덜 위험하게 만들 기록적인 자급자족 수준을 달성할 것입니다.
출처 pv 잡지
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