बैंकों के रुख के कारण अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें की नीति जांच के दायरे में

चाबी छीन लेना

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बीएनपीएल सेवाओं की मांग में 37% की वृद्धि हुई।

बीएनपीएल के युवा उपयोगकर्ताओं का धन के साथ अस्वस्थ संबंध होता है, जिसके कारण उनमें कर्ज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है और वित्तीय कठिनाई उत्पन्न होती है।

संघीय सरकार ने उपभोक्ता चिंताओं के जवाब में उद्योग को विनियमित करने के लिए तीन विकल्प जारी किए हैं।

वेस्टपैक उपभोक्ता समूहों के साथ मिलकर तीसरे विकल्प का समर्थन करता है, जबकि सीबीए और एनएबी दूसरे विकल्प के पक्ष में हैं।

2011-12 में ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय परिदृश्य में पहली बार प्रस्तुत, 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें' (बीएनपीएल) उद्योग ने उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता में तीव्र वृद्धि देखी है, जो पारंपरिक ऋण से दूर जा रहे हैं और बीएनपीएल सेवाओं के लचीलेपन और सुविधा को अपना रहे हैं।

कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को और तेज़ कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर उपभोक्ता अनिश्चित समय में वैकल्पिक वित्तीय समाधान तलाश रहे हैं। इस उद्योग के तेज़ी से बढ़ने के बावजूद, ऐसे वित्तीय उत्पादों के संभावित परिणामों को लेकर चिंताएँ हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।

बीएनपीएल उत्पादों के लिए विशिष्ट संघीय विनियमनों की वर्तमान अनुपस्थिति के साथ, हाल ही में प्रस्तावित विनियमन पत्र ट्रेजरी द्वारा जारी किया गया यह दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया में बीएनपीएल के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

बीएनपीएल हमारे व्यापार के तरीके को बदल देता है...

बीएनपीएल उपभोक्ताओं को कई ब्याज-मुक्त किश्तों में सामान या सेवाएँ खरीदने की अनुमति देकर पारंपरिक ऋण रूपों के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है। यह उद्योग सेवा शुल्क या व्यापारियों को लेनदेन शुल्क के प्रतिशत के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है। ऑपरेटर अपने उपयोगकर्ताओं से खाता रखने का शुल्क, स्थापना शुल्क और विलंब शुल्क भी ले सकते हैं। बीएनपीएल न केवल लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करता है, बल्कि यह व्यापारियों के लिए एक मूल्यवान विपणन उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने में सक्षम बनाता है, जिससे संभावित रूप से बिक्री बढ़ सकती है।

बीएनपीएल परिदृश्य पर मुख्य रूप से तीन बड़ी कंपनियों का दबदबा है: आफ्टरपे, ज़िप और हम्म, जिनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 80% से अधिक है। उनकी मौजूदगी के बावजूद, उद्योग विकास और नवाचार के अवसर प्रदान करना जारी रखता है, जिससे यह उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए एक संपन्न और गतिशील स्थान बन जाता है।

2021-22 के वित्तीय वर्ष में डिपार्टमेंट स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग और क्रेडिट जारी करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में BNPL सेवाओं की मांग में उछाल देखा गया है, जिसमें लगभग 7 मिलियन सक्रिय BNPL खाते और $16 बिलियन मूल्य के लेनदेन शामिल हैं। ईबे, अमेज़ॅन ऑस्ट्रेलिया, बिग डब्ल्यू, बन्निंग्स, जेटस्टार और केमार्ट जैसे प्रमुख खुदरा विक्रेताओं ने इन भुगतान विकल्पों को अपनाया है, जो बढ़ती लोकप्रियता को और उजागर करता है।

...और इसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है।

कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (CBA) ने हाल ही में स्टेपपे लॉन्च करके बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया है, जो मानक BNPL मॉडल का उपयोग करके $100 से $2,000 तक के लेन-देन की अनुमति देता है, और लिटिल बर्डी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में $30 मिलियन का निवेश किया है। यह कदम CBA द्वारा 300 में 5% हिस्सेदारी के लिए क्लार्ना में $2020 मिलियन का निवेश करने के बाद उठाया गया है।

इस बीच, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक (एनएबी) ने अपने "एनएबी नाउ पे लेटर" के शुभारंभ के साथ बीएनपीएल की दौड़ में शामिल हो गया, जिसमें कोई खाता शुल्क, कोई ब्याज नहीं, और कोई विलंब शुल्क नहीं, साथ ही इसके बिना ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड "स्ट्रेटअप" की पेशकश की गई।

वेस्टपैक ने अतीत में धन और जीवनशैली ऐप, मनी के रोलआउट के लिए आफ्टरपे के साथ साझेदारी की थी, लेकिन बाद में यह साझेदारी समाप्त हो गई। ब्लॉक, इंक. द्वारा आफ्टरपे का अधिग्रहण.

दूसरी ओर, ANZ ने BNPL सेवाओं के बजाय पारंपरिक क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण उत्पादों को चुना है। इसने हाल ही में दिसंबर 100 में $2021 मिलियन में कैशरिवॉर्ड्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया और अभी भी BNPL के लिए एक स्वस्थ बजट विकल्प पेश करना चाहता है। अब तक, न तो ANZ और न ही वेस्टपैक ने BNPL उत्पाद लॉन्च किए हैं।

सबसे ज्यादा खर्च करने वाले कौन हैं?

यद्यपि बीएनपीएल सेवाएं व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों को सेवाएं प्रदान करती हैं, फिर भी उपभोक्ता ही इन सेवाओं को अपनाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता बने हुए हैं।

जबकि 35 से 44 आयु वर्ग के लोगों के पास स्थिर वित्तीय स्थिति, उच्च आय स्तर और अधिक क्रय शक्ति होती है, वहीं 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के उपभोक्ता समूह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से दूर रहते हैं और पारंपरिक भुगतान विधियों से चिपके रहते हैं। ये उपभोक्ता समूह पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं को महत्व देते हैं और BNPL बाज़ार में इनकी हिस्सेदारी कम है।

इसके विपरीत, 18 से 34 वर्ष की आयु के युवा उपभोक्ता, जो अपनी तकनीक-प्रेमी के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं। ये समूह बीएनपीएल सेवाओं को पारंपरिक क्रेडिट कार्ड के लिए अधिक किफायती विकल्प के रूप में देखते हैं और अक्सर ब्याज शुल्क और ऋण से बचते हैं।

"अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें" मानसिकता के साथ अधिक खर्च करने का प्रलोभन, सीमित आय और ऋण और ऋण प्रबंधन की समझ की कमी, इन समूहों को वित्तीय रूप से काफी कमजोर बना देती है।

चूंकि उपभोक्ताओं की वित्तीय असुरक्षा अभी भी चिंता का विषय है, इसलिए सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएनपीएल पर विनियमन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।

ऑस्ट्रेलिया में विनियमन: सुविधा और जोखिम में संतुलन

2020 तक, उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या जोखिम में बताई गई थी, 1 में से 5 आस्ट्रेलियाई अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ। फरवरी 2021 में स्व-नियमन के माध्यम से ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग करने वाली सीनेट जांच के जवाब में, बीएनपीएल प्रदाताओं ने एक स्वैच्छिक आचार संहिता स्थापित की।

इसमें ब्राइट, हम्म, क्लार्ना, लैटीट्यूड, ओपनपे, पेराइट और ज़िप सहित मौजूदा प्रदाताओं के साथ-साथ बाजार में संभावित नए प्रवेशकों को भी शामिल किया गया। मैक्वेरी बैंक और आईएनजी जैसे दूसरे दर्जे के बैंक निगमित बीएनपीएल ऋण उनके गृह ऋण सामर्थ्य आकलन में, ग्राहकों को ऐसे ऋणों का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

नवंबर 2022 में, ट्रेजरी ने सार्वजनिक समीक्षा के लिए BNPL विकल्प पत्र जारी किया। इस पत्र में ऋण देने की प्रथाओं, शिकायत निपटान प्रक्रिया, उपभोक्ता शुल्क और प्रभार, क्रेडिट रिपोर्टिंग ढांचे और उत्पाद प्रकटीकरण प्रथाओं के भीतर पहचानी गई प्रमुख नियामक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित किए गए: विकल्प 1 उद्योग संहिता को मजबूत करता है और बीएनपीएल उत्पादों के लिए सामर्थ्य परीक्षण प्रस्तुत करता है; विकल्प 2 क्रेडिट अधिनियम के तहत कम विनियमन लागू करता है, जिसमें बीएनपीएल प्रदाताओं के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रेडिट लाइसेंस रखने की आवश्यकता होती है; और विकल्प 3 क्रेडिट अधिनियम के तहत बीएनपीएल को विनियमित करता है।

एएनजेड और वेस्टपैक इन विनियमों को पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, बीएनपीएल सेवाओं की प्रतिष्ठा और स्थिरता में सुधार करने और उद्योग को उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से संचालित करने को सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखते हैं। वेस्टपैक, विशेष रूप से, विकल्प तीन को तेजी से बढ़ते बीएनपीएल क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आदर्श लॉन्चपैड के रूप में देखता है।

इसके विपरीत, सीबीए और एनएबी ने विकल्प दो का समर्थन किया है, लेकिन नियामक आवश्यकताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिससे परिचालन लागत बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है, क्योंकि वे बीएनपीएल सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रस्तावित विनियमों से संभवतः प्रभावित होंगे।

बीएनपीएल किस ओर जा रहा है?

उद्योग निरंतर विकास की स्थिति में रहा है, जिसमें कंपनियाँ लाभप्रदता और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। पिछले अगस्त में अमेरिकी आधारित ब्लॉक (पूर्व में स्क्वायर) द्वारा आफ्टरपे का रिकॉर्ड-तोड़ अधिग्रहण उद्योग द्वारा सामना की जा रही असंगति का एक विशिष्ट उदाहरण था।

सौदा बिल्कुल सही समय पर हुआ था, लेकिन संरचना बहुत कम वांछनीय थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक को अपने स्टॉक से भुगतान करना पड़ा। ज़िप और सेज़ल के बीच प्रस्तावित विलय का पतन और ओपनपे का पतन इस बात का सबूत है कि बीएनपीएल खिलाड़ियों के बीच एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल की तलाश जारी है।

बीएनपीएल उद्योग अपेक्षाकृत नया है और अभी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्थापित खिलाड़ी मुख्य रूप से उच्च परिचालन लागत, तीव्र आंतरिक और बाहरी प्रतिस्पर्धा और विनियामक बाधाओं के कारण लाभप्रदता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अन्य नए खिलाड़ी मजबूत वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं।

पहले से ही उच्च परिचालन लागतों को प्रौद्योगिकी अवसंरचना, ग्राहक अधिग्रहण लागत, अनुपालन और विनियमन, तथा कार्मिक सहित कई कारकों के संयोजन से और भी अधिक बढ़ा दिया गया है। उद्योग अब लगातार नौ ब्याज दरों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता खर्च में कमी का सामना कर रहा है, साथ ही बढ़ते विनियमन ने ऊपरी खर्चों को और बढ़ा दिया है।

बीएनपीएल उद्योग वर्तमान में क्रेडिट अधिनियम में उल्लिखित उपभोक्ता सुरक्षा से कुछ छूट के साथ काम कर रहा है। हालाँकि, सरकार 2023 के अंत तक नए नियम लागू करने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है जिसका उद्योग के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ये मजबूत नियम निस्संदेह उद्योग के लिए नई चुनौतियाँ पेश करेंगे।

स्रोत द्वारा आईबीआईएसवर्ल्ड

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