Belangrike take
Toenemende vraag na BNPL-dienste met 37% groei vergeleke met die vorige finansiële jaar.
Jong gebruikers van BNPL het 'n ongesonde verhouding met geld, wat hoë vlakke van skuld en finansiële swaarkry veroorsaak.
Die federale regering het drie opsies vrygestel om die bedryf te reguleer in reaksie op verbruikers kommer.
Westpac ondersteun die derde opsie, in lyn met verbruikersgroepe, terwyl CBA en NAB die tweede opsie bevoordeel.
Die Koop Nou Betaal Later (BNPL)-industrie, wat die eerste keer aan die Australiese finansiële toneel bekendgestel is in 2011-12, het 'n plofbare groei in gewildheid gesien onder verbruikers wat wegbeweeg van tradisionele krediet en die buigsaamheid en gerief van BNPL-dienste omhels.
Die COVID-19-pandemie het hierdie neiging net versnel, aangesien meer verbruikers alternatiewe finansiële oplossings in onsekere tye soek. Ten spyte van die vinnige groei van hierdie bedryf, is daar kommer oor die potensiële gevolge van sulke finansiële produkte, veral vir diegene wat reeds finansieel kwesbaar is.
Met die huidige afwesigheid van federale regulasies spesifiek vir BNPL-produkte, is die onlangse voorgestelde regulasies papier vrygestel deur die Tesourie is 'n belangrike keerpunt in die vorming van die toekoms van BNPL in Australië.
BNPL verander die manier waarop ons handel dryf ...
BNPL bied aan verbruikers 'n geriefliker alternatief vir tradisionele kredietvorms deur hulle toe te laat om goedere of dienste in verskeie rentevrye paaiemente te koop. Hierdie bedryf genereer inkomste deur diensfooie of 'n persentasie van die transaksieheffing aan handelaars. Operateurs kan ook rekeninghoufooie, instellingsfooie en laatfooie aan hul gebruikers hef. BNPL bied nie net buigsame betaalopsies nie, maar dit kan ook dien as 'n waardevolle bemarkingsinstrument vir handelaars, aangesien dit verbruikers in staat stel om meer te bestee, wat moontlik verkope verhoog.
Die BNPL-landskap word hoofsaaklik oorheers deur die groot drie: Afterpay, Zip en Humm, wat saam meer as 80% van die markaandeel uitmaak. Ten spyte van hul teenwoordigheid, bied die bedryf steeds geleenthede vir groei en innovasie, wat dit 'n florerende en dinamiese ruimte maak vir beide verbruikers en besighede.
Die boekjaar 2021-22 het 'n toename in die vraag na BNPL-dienste in verskeie sektore gesien, insluitend afdelingswinkels, aanlyn inkopies en kredietuitreiking met ongeveer 7 miljoen aktiewe BNPL-rekeninge en $16 miljard se transaksies. Groot kleinhandelaars soos eBay, Amazon Australia, Big W, Bunnings, Jetstar en Kmart wat hierdie betaalopsies aanneem, beklemtoon die toenemende gewildheid verder.
… en die gewildheid daarvan het nie ongesiens verbygegaan nie.
Commonwealth Bank of Australia (CBA) het die mededinging onder banke verhit met sy onlangse bekendstelling van StepPay, wat transaksies van $100 tot $2,000 30 moontlik maak deur gebruik te maak van standaard BNPL-modelle, en het verder $300 miljoen in die Little Birdie-e-handelmark belê. Hierdie stap kom nadat CBA $5 miljoen in Klarna belê het vir 'n 2020%-belang in XNUMX.
Intussen het National Australia Bank (NAB) op die BNPL-wa gespring met die bekendstelling van sy "NAB Now Pay Later", wat geen rekeningfooie, geen rente en geen laat fooie bied nie, sowel as sy geen-rente kredietkaart "StraightUp."
Westpac het in die verlede met Afterpay saamgewerk vir die ontplooiing van die geld- en leefstyltoepassing, Money, maar hierdie vennootskap het sedertdien geëindig na aanleiding van Block, Inc. se verkryging van Afterpay.
Aan die ander kant het ANZ tradisionele kredietkaarte en persoonlike leningsprodukte bo BNPL-dienste gekies. Dit het onlangs Cashrewards Limited vir $100 miljoen in Desember 2021 verkry en poog steeds om 'n gesonde begrotingsalternatief vir BNPL te bied. Van nou af het nóg ANZ nóg Westpac BNPL-produkte bekendgestel.
Wie is die groot spandeerders?
Terwyl BNPL-dienste vir beide besighede en individue voorsiening maak, is verbruikers steeds die primêre aannemers van hierdie dienste.
Terwyl die ouderdomsgroep 35 tot 44 geneig is om stabiele finansies, hoër inkomstevlakke en groter koopkrag te hê, is die verbruikersgroep van 45 en ouer geneig om weg te skram van digitale platforms en by konvensionele betaalmetodes te bly. Hierdie verbruikersgroepe waardeer tradisionele bankpraktyke en is verantwoordelik vir 'n kleiner aandeel in die BNPL-mark.
Teenstrydig is jonger verbruikers tussen die ouderdomme van 18 en 34, bekend vir hul tegnologiese vaardighede, meer aangetrokke tot die gebruik van tegnologie vir hul persoonlike finansiële bestuur. Hierdie groepe sien BNPL-dienste as 'n meer bekostigbare alternatief vir tradisionele kredietkaarte en vermy dikwels rentekoste en skuld.
Die versoeking om te veel te bestee met die “koop nou, betaal later”-mentaliteit, tesame met beperkte inkomste en gebrek aan begrip van krediet- en skuldbestuur, laat hierdie groepe finansieel aansienlik meer kwesbaar.
Aangesien verbruikers se finansiële kwesbaarheid steeds kommerwekkend is, neem die regering maatreëls om regulasies oor BNPL te versterk om hul beskerming te verseker.
Regulasies in Australië: Balansering van gerief en risiko
Teen 2020 is 'n aansienlike aantal verbruikers in gevaar gerapporteer, met 1 uit 5 Australiërs nie in staat is om hul betalingsverpligtinge na te kom nie. In reaksie op 'n Senaat-ondersoek in Februarie 2021 wat probeer het om deur selfregulering beskermingsmaatreëls vir kliënte te verbeter, het BNPL-verskaffers 'n vrywillige gedragskode daargestel.
Dit het bestaande verskaffers gedek, insluitend Brighte, Humm, Klarna, Latitude, OpenPay, Payright en Zip, sowel as potensiële nuwe toetreders tot die mark. Tweedevlakbanke soos Macquarie Bank en ING geïnkorporeerde BNPL-skulde in hul huisleningsbekostigbaarheidbeoordelings, wat vereis dat klante sulke skuld openbaar.
In November 2022 het die Tesourie die BNPL-opsiesdokument vir openbare hersiening vrygestel. Die referaat beklemtoon belangrike regulatoriese uitdagings wat geïdentifiseer is binne uitleenpraktyke, die klagtehanteringsproses, verbruikersfooie en -heffings, kredietverslaggewingsraamwerk en produkopenbaarmakingspraktyke.
Drie opsies is voorgestel om hierdie kwessies aan te spreek: Opsie 1 versterk die Nywerheidskode en stel 'n bekostigbaarheidstoets vir BNPL-produkte in; opsie 2 pas verminderde regulering onder die Kredietwet toe met 'n vereiste dat BNPL-verskaffers 'n Australiese Kredietlisensie moet hou; en opsie 3 reguleer BNPL onder die Kredietwet.
ANZ en Westpac sien die regulasies as 'n manier om deursigtigheid, verbruikersbeskerming, die reputasie en stabiliteit van BNPL-dienste te verbeter, en om te verseker dat die bedryf op 'n veilige en verantwoordelike wyse vir verbruikers funksioneer. Westpac, veral, beskou opsie drie as die ideale lanseerplek vir die regulering van die vinnig groeiende BNPL-sektor.
In teenstelling hiermee onderskryf CBA en NAB opsie twee, maar het kommer uitgespreek oor regulatoriese vereistes wat bedryfskoste kan opblaas en mededingendheid kan verminder, aangesien hulle BNPL-dienste bied en vermoedelik deur die voorgestelde regulasies geraak word.
Waarheen is BNPL op pad?
Die bedryf is in 'n konstante toestand van evolusie, met maatskappye wat daarna streef om die balans tussen winsgewendheid en volhoubaarheid te vind. Die rekordbrekende verkryging van Afterpay deur die VSA-gebaseerde Block (voorheen Square) verlede Augustus was 'n tipiese voorbeeld van die inkonsekwentheid waarmee die bedryf te kampe het.
Die transaksie was perfek op tyd, maar die struktuur was baie minder wenslik, wat daartoe gelei het dat Block met sy eie voorraad betaal het. Die ineenstorting van die voorgestelde samesmelting tussen Zip en Sezzle sowel as die ondergang van Openpay is 'n verdere bewys dat die soeke na 'n geskikte sakemodel onder BNPL-spelers voortduur.
Die BNPL-bedryf is relatief nuut en vind steeds sy voete. Sommige gevestigde spelers sukkel steeds om winsgewendheid te behaal, hoofsaaklik weens hoë bedryfskoste, intense interne en eksterne mededinging en regulatoriese struikelblokke, terwyl ander nuwer spelers sterk groei ervaar.
Die reeds hoë bedryfskoste word verder vererger deur 'n kombinasie van faktore, insluitend tegnologie-infrastruktuur, kliëntverkrygingskoste, nakoming en regulering, en personeel. Die bedryf staar nou verbruikersbesteding in die gesig wat opgedroog is deur nege opeenvolgende rentekoersverhogings, tesame met toenemende regulering wat verdere oorhoofse uitgawes opstoot.
Die BNPL-bedryf werk tans met sekere vrystellings van verbruikersbeskerming wat in die Kredietwet uiteengesit word. Die regering beweeg egter vorentoe met planne om nuwe regulasies teen die einde van 2023 in te stel wat 'n beduidende impak op die toekoms van die bedryf sal hê. Hierdie versterkte regulasies sal ongetwyfeld nuwe uitdagings vir die bedryf bied om te navigeer.
Bron van IBISWêreld
Vrywaring: Die inligting hierbo uiteengesit word verskaf deur IBISWorld onafhanklik van Cooig.com. Cooig.com maak geen voorstelling en waarborge oor die kwaliteit en betroubaarheid van die verkoper en produkte nie.
